1.添加您的销售人员。
您越早让团队中的所有人员都在用您的crm，您的数据就越全面和准确。
这那就是crm如何实施的第一步估计是去添加用户的原因。但请切实保障您早解释了crm系统的价值——特别是它该如何帮助您的销售人员受到更大业务——并额外他们的支持。要是销售人员是在crm上销售，这样需要率将较低。
2.可以自定义您的设置。
您的crm应该上级主管部门您的销售流程。这意味着它可以不准确地映到到客户从“潜在客户”到“机会”再到“客户”所经历的各个阶段。
当然，这必须需要知道一点这些阶段。要是您可不知道您的销售流程是什么样的，请花几周时间观察和衡量潜在客户购买您的产品或服务的。
假设您的销售流程可分“联系联系”、“资格审查”、“实时演示”和“结束了”。在您的crm管道中为每个交易阶段创建交易阶段。现在，您已经为您的人员标准化管理了销售流程。
接下来的，创建战队主要是用于存储数据的自定义属性。您的crm将具备或者潜在客户的默认“属性”或填空详细信息。的或，白码crm带号码、电子邮件地址、创建日期（他们进入到您的系统的日期）、城市等字段。
大多数企业都有吧他们要想跟踪的独特的地方属性。是为给您一个想法，可能您想为“账单id”、“时区”、“购买的产品”或“办公地址”先添加一个字段。在将任何可以做到数据导入crm之前，立刻创建战队这些自定义属性。
到最后，要是您在用的货币与crm的预设货币完全不同，也请对其采取通过调整。
3.再导入您的联系人、公司和交易。
很有可能，您目前正在不使用有所不同的crm或电子表格来监视您的潜在客户和机会。
完全每个crm都容许您是从可以上传csv文件来核心中这些信息。电子表格中的每一列都应与crm中的联系人属性相自动分配，而您的数据将在新旧系统之间无缝贴合流动。
4.集成您的其他工具。
营销、销售和客户完成信息应集中在一起在您的crm中。这为您提供了潜在客户和客户的360度全景视图，并减少了手动启动数据输入。
以下是可以使用多种工具的低效益流程示例：
使用表单生成器积攒潜在客户→
将这些潜在客户后放您的电子邮件工具中，以备万一营销人员也可以培养训练他们→
将鉴定合格的潜在客户文件导入到您的crm
如果不是您将crm与网站加强建议使用，请预料看看这个过程。客户填写表单、通过聊天与人员开始对话或在您的网站上不能执行关键是操作的潜在客户将被先添加到您的crm中。一切动作是完美贴合的——但更有效率。
5.设置中仪表板。
您估计对团队的表现有一个清晰的主要内容，尽快您这个可以使他们保持一致并需要提供正确的的指导和方向。这是crm仪表板这等方便啊的原因：它看上去像一个控制面板，您也可以对己接受可以自定义以满足的条件您的某个特定需求。
依据您的销售目标和流程选择类型没显示在仪表板上的统计数据。.例如，要是您的团队本月应该是销售许多的x产品，您很可能期望栏里点的销售的x产品与y产品的单位细分。或是，如果没有您为您的代表可以设置活动指标，您可能会不需要为当天的“已结束活动”可以设置一个部分。
6.关闭报告。
充当销售经理，您要耗费大量时间一栏数据。不过您的销售代表应该是花尽可能多的时间接受销售。这那是为什么不创建战队每日、每个星期、每月和/或每季度电子邮件报告是个不错的主意的原因。
按照电子邮件收到消息一份内存映射排名，不显示团队每个成员当月的表现：新业务、追加销售和交叉的十字销售收入这些净收入。这份每日里摘要帮助和鼓励客气礼貌竞争，并激励销售人员在都没有达到配额后再工作。
确定根据人员先添加和/或成功的活动、代表邮箱里和/或能接收的电子邮件、人员拨打的、人员赢得的交易（按数量或价值会显示）和/或人员的保留率发送电子邮件。
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